Benutzer

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Standard Kundenbetreuer

Das System beinhaltet die Funktion "Kundenbetreuer". Man ist in der Lage, Kunden an einen Kundenbetreuer zu melden, so dass sich dieser um einen Kunden kümmern muss. Außerdem kann ein Kundenbetreuer im Rahmen eines Workflows in Masse kontaktiert werden.

Der Kundenbetreuer kann über drei Wege festgelegt werden:

  1. Der Kundenbetreuer wird im Rahmen einer Kundenbetreuerübergabe händisch beim Kunden festgelegt
  2. Der Kundenbetreuer wird aufgrund der Einstellung "Standard-Kundenbetreuer" festgelegt
  3. Der Kundenbetreuer wird aufgrund der externen Personalnummer zugeordnet

Ist kein Kundenbetreuer festgelegt, kann hier ein Standardkundenbetreuer festgelegt werden. Dieser muss ausgewählt werden und kann ebenso der "Office"-Benutzer sein. Der Standard Kundenbetreuer wird nur dann genutzt, wenn es keine andere Angabe gibt.

Benutzer erstellen

Um einen neuen Benutzer zu erstellen, tragen Sie seine Daten in die Maske ein und klicken Sie auf "Benutzer erstellen". Pflichtfelder.

Benutzerübersicht

In der Benutzerübersicht können Sie Benutzer bearbeiten und löschen. Hier können Sie ebenso Benutzern eine Freigabeberechtigung oder Administrationsrechte erteilen.

Externe Personalnummer

Sie können in dem Feld "Individuelle Feldnummer für externe Personalnummer" das individuelle Feld eintragen, wo die Personalnummer aus einem Drittsystem im DATEV erfasst wird. Im Feld "externe Personalnummer" können Sie dann eine Zuordnung dieser Drittnummern zu den Debitorcloud-Benutzern hinterlegen. Die Kundenbetreuer werden dann entsprechend zugeordnet.

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