Das Dashboard
Das Dashboard ist der Punkt, zu dem Sie direkt nach Ihrem Login gelangen. Hier sehen Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick.
Hinweise
Die Hinweise werden allen Benutzern angezeigt. Sie können in den Grundeinstellungen konfiguriert werden. Standardmäßig sind drei Hinweise mit unterschiedlichen Farben angezeigt
Die OP Übersicht1
Die OP Übersicht gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre offenen Posten und deren Aufteilung.
Das prognostizierte Einkommen soll Ihnen dabei einen Überblick geben, was Sie, basierend auf dem Zahlungsverhalten Ihrer Kunden, bis Ende des Monats an Cash Flow aus Ihren OP erwarten können. Dieser Wert ist allerdings nur dann repräsentativ, wenn Sie mit dem überwiegenden Teil Ihrer Kunden andauernde Geschäftsbeziehungen pflegen. Wir arbeiten derzeit an einem Algorithmus, der ebenso nicht wiederkehrende Geschäftsbeziehungen einbeziehen kann.
Problematische Kunden
In diesem Bereich können Sie Kunden sehen, die im Kundendashboard als problematisch markiert wurden. Der Status kann im Kundendashboard unter "Aktionen"-"Problematischer Kunde" geändert werden
Favoriten
In diesem Bereich können Sie Kunden sehen, die im Kundendashboard als Favorit markiert wurden. Diese Ansicht beinhaltet nur Ihre Favoriten.
Erinnerungen
In diesem Bereich sehen Sie für sich eingetragene Erinnerungen an Kunden. Diese Erinnerungen werden per Mail am angegebenen Datum versandt.
Zahlungsvereinbarungen
In diesem Bereich können Sie Kunden sehen, für die im Kundendashboard eine Zahlungsvereinbarung festgelegt wurde.
Nicht eingehaltene Zahlungsvereinbarungen
In diesem Bereich können Sie Kunden sehen, die festgelegte Zahlungsvereinbarungen nicht eingehalten haben. Eine Zahlungsvereinbarung gilt dann als nicht eingehalten, wenn der zuvor in den Einstellungen festgelegte Zeitrahmen überschritten wurde. Diese Einstellung kann nur von einem Systemadministrator verändert werden ('siehe Einstellungen'-'Systemeinstellungen').
1. Die OP Übersicht befindet sich in der Beta. Die tatsächlichen Werte können abweichen. ↩