Der Steuerberater für sich selbst

Der Steuerberater hat in unserem System die Möglichkeit, sich selbst und das Forderungsmanagement seiner Kunden abzubilden und gebündelt verrechnet zu bekommen, um so einen Service für seine Mandanten anbieten zu können.

Bei der ersten Registrierung wird der Steuerberater einen Preis von 90€ netto angeschrieben sehen. Dieser ist nach Ablauf der 30-tägigen Testphase zu zahlen. Bei der zweiten Registrierung des Steuerberaters unter derselben Beraternummer (hier können Sie aber andere Stammdaten, z.B. die Ihres Mandanten, angeben), wird dann ein Preis von 0€ netto angeschrieben sein, da im Preis von 90€ das eigene sowie das Forderungsmanagement von einem Mandanten inkludiert ist.

Step 1

Im Step 1 ist lediglich wichtig, dass der Steuerberater auswählt, dass er "einer" ist. Auf diese Weise greift der Mechanismus für Steuerberater. Durch die Beraternummer werden dann die unterschiedlichen Instanzen zugeordnet.

Step 2

Im zweiten Step geht es darum, Ihre DATEVconnect Details einzugeben. Die DATEVconnect Schnittstelle ist die Schnittstelle, aus der wir die Daten für das Forderungsmanagement beziehen - der Zugang zu Ihrer Buchhaltung bzw. der Ihres Mandanten. Als Steuerberater haben Sie die Buchhaltung Ihres Mandanten in der Regel im eigenen Haus auf dem eigenen Server, somit können Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Server eingeben. Wenn Sie die DATEVconnect Schnittstelle noch nicht eingerichtet haben, sollten Sie dies jetzt tun. Eine Anleitung haben wir dazu in diesem Handbuch an folgender Stelle: DATEVconnect.

Gerne können Sie den Installations Service der DATEV.at GmbH in Anspruch nehmen. Kontaktieren Sie dazu die DATEV unter [email protected] oder per Telefon unter +43 1 503 60 61 0.

Nachdem Die DATEVconnect Schnittstelle korrekt eingerichtet wurde, geben Sie einfach die Details in die Maske ein und klicken auf "Weiter". Daraufhin wird eine Liste aller Mandanten geladen.

Sie können dann aus Ihren Mandanten und deren Wirtschaftsjahren auswählen. Klicken Sie danach auf "Weiter".

Step 3

Im Step 3 geht es darum, die URL festzulegen, mit der Sie auf ihre Debitorcloud-Instanz zugreifen können. Am besten eignet sich dazu der Name Ihrer Kanzlei. So könnten Sie beispielsweise folgende URL-Namen erhalten:

meinekanzlei.debitorcloud.com

Sie und Ihre Mitarbeiter würden dann zur Nutzung der Debitorcloud einfach auf "meinekanzlei.debitorcloud.com" gehen und sich dort einloggen.

Im Folgenden geben Sie ebenso ihre Administratordetails ein. Die E-Mail Adresse und das Passwort werden Sie zum Login verwenden können. Außerdem müssen Sie diese Details bei kommenden Registrierungen nicht mehr angeben, da sie dann automatisch übernommen werden.

Step 4

In Step 4 sehen Sie letztlich die Zusammenfassung aller Daten und wählen schlussendlich noch die Zahlungsmethode aus. Wir unterstützen derzeit nur Lastschriftzahlung und Kreditkartenzahlung.

Dann ist es geschafft.

Sie können Sich direkt bei ihrer persönlichen URL einloggen.

Wichtig: Sie sehen noch nicht sofort Ihre OPOS Informationen. Die initiale Synchronisation kann etwas länger dauern. Das hängt maßgeblich von der Menge ihrer OPOS Zeilen ab. Wir arbeiten daran, in der Zukunft die Information dazu genauer zu gestalten.

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